Yole Group은 얼마전 2023년 ‘차량용 LiDAR 보고서’(Lidar for Automotive Report)를 발간했다. 이들은 2022년 차량용 LiDAR 매출액을 연 3억 3,200만 달러로 추정했으며, L4 로보택시 및 L2/L3 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 분야에 거의 동등하게 배분되어 있다고 밝혔다(L4는 지정된 지리적 영역, 교통 및 기상 조건에서 사람 운전자가 개입하지 않는 완전한 자율주행이다. L3도 이와 유사하지만 사람 운전자가 10초 내에 제어권을 전환한다고 예상한다). 차량용 LiDAR 시장은 향후 5년 내에 최대 15배 성장하여 2028년에는 연 매출액 47억 달러를 기록할 것으로 예상되며, L2/L3 ADAS 시장 가치는 연 39억 달러, L4 로보택시의 시장 가치는 최대 6억 달러로 추정된다.

Hesai는 현재 L4 로보택시용 LiDAR 시장 지배력을 갖춘 LiDAR 업체로서 Zoox, Aurora, Nuro, Baidu, Cruise, Aurora, Apollo, DiDi, Pony.ai, AutoX 등 주요 글로벌 기업을 고객으로 보유하고 있다. Yole은 Hesai의 2022년 시장 점유율을 2/3로 추정한다(최대 1억 1천만 달러). L2/L3 시장은 이와 다르며 Innovusion, Valeo, Innoviz, Cepton 등의 주요 기업들과 함께 발전을 가속화하고 있다. 특히 Innovusion은 중국 EV 업체 Nio Motors에 제품을 공급하며 2022년 시장을 주도했으며, 같은 해 LiDAR 5만 6천대를 판매하며 시장 점유율 27%를 기록했다(평균 판매가가 1대당 최대 800달러라고 가정하면 매출액 4,500만 달러로 추정). Valeo도 Innovusion을 바짝 추격하고 있다(주요 고객으로 Daimler, 현대자동차, Honda, Stellantis 보유). Hesai는 이 분야에서는 3위로 추정되며 시장 점유율은 23%이다(주로 중국 자동차 제조사에게 공급하여 매출액 최대 3,700만 달러로 추정). Innoviz와 Cepton은 각각 VW와 GM을 대상으로 중요한 설계 채택을 확보했으며, Innoviz는 VW의 1차 공급업체로 자리매김했다. 이들 기업의 자동차 제조사 고객 대상 제품과 판매가 증가하면 L2/L3 LiDAR 매출도 높아질 것으로 예상된다. Yole 보고서를 바탕으로 Hesai의 2022년 총 LiDAR 매출액은 1억 5천만 달러로 인상적인 수치이며 최근 보도자료에 따르면 전체 차량용 LiDAR 업체 중 가장 높은 기록이다.

Hesai는 2023년 1분기 나스닥 상장을 신청했다. 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2023년 1분기 공시 내용은 L4 로보택시 LiDAR의 선적 물량 최대 7천대를 포함하여 ADAS LiDAR 선적 물량의 인상적인 증가(2022년 1분기 최대 200대에서 2023년 1분기 최대 2만 8천대)를 시사한다. 2023년 1분기 매출액은 약 6,300만 달러이다. 그 중 일부는 자동차 제조사 고객들에게서 받은 초기 개발비(Non-Recurring Engineering, NRE)로 보이며, 다양한 제품 라인 전반의 평균 판매단가(ASP)는 1대당 1천달러 미만이다. 이는 2022년 대비 매우 큰 매출 성장이다. Hesai의 제품 라인은 아래와 같다.

1) Pandar 시리즈: L4 로보택시에 적용하며 해상도가 각기 다른 회전형 루프탑 장치

2) AT-128: L4 로보택시 및 ADAS용 고해상도 장거리 LiDAR

3) FT-120: 시야각이 넓은 단거리 고정형 LiDAR

4) QT 시리즈: 가까운 물체를 감지하며 시야각이 넓은 LiDAR

5) ET-25: 도로를 바라보도록 차량 실내에 장착한 장거리 LiDAR(위 그림 참고)

Hesai는 1)~4)가 차량용으로 인증되어 현재 차량에 탑재되어 있다고 말한다.

ET-25는 신제품으로서 차량 등급 및 내구성 승인을 진행하고 있다. 이 제품은 905nm 수직 공진 표면 발광 레이저(Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VCSEL) 배열을 사용하며 2.5cm(H) x 14cm(W) x 11cm(D)의 소형 폼팩터(form factor)를 보유한다. 단광자눈사태다이오드(Single-Photon Avalanche Diode) 배열로 감지를 수행할 것으로 예상된다(VCSEL의 피크 파워가 낮아 일반적으로 SPAD와 같은 민감한 감지 장치가 필요하다). 높이 2.5cm는 인상적이며 현재 이용 가능한 고성능 LiDAR 중 가장 크기가 작다고 할 수 있다(대부분의 차량용 고성능 LiDAR의 높이는 최대 4cm이다). 이 제품은 감지 거리 225m(반사도 10% 및 차량 앞유리 뒤에 장착했을 때) 및 초당 300만 포인트 이상을 보장한다. 기계적 스캐너로 수평 시야각을 확보하여 일반적으로 실내 장착 LiDAR에 문제가 되며 탑승자 불편을 야기하는 소음 문제를 해결한다. ET-25의 소음 수준은 25dB 미만으로 1m 거리에 있는 사람이 일반적으로 숨쉬는 소리의 크기와 동일하다. ET-25의 또 다른 핵심 특징은 전력 소비가 12W로 매우 적다는 점인데, 전력 전달 및 열관리가 어려운 차량 앞유리 뒤 실내 장착 장치 구현에 필수적이다.

※출처 : Lidar for Automotive Report 2023  (Yole Intelligence, 2023)