국제에너지기구(IEA)는 4월 23일, 전기자동차(EV)의 최신 시장동향에 관한 보고서를 발표했다. 2035년에 EV가 글로벌 신차판매에서 50% 이상을 차지할 것이라고 예측했다. 중국 메이커를 중심으로 한 저가 모델이 EV시장을 확대한다. 차량용 배터리의 가격 인하와 충전 인프라 정비가 조건이 된다.

IEA는 매년 4월에 EV시장(플러그인 하이브리드 자동차(PHEV) 포함)의 중장기 전망을 발표한다. 이번에는 처음으로 2035년까지의 추계를 발표했다. 2035년은 유럽연합(EU)와 미국 캘리포니아주 등에서 하이브리드 자동차(HEV)를 포함한 엔진차의 판매를 원칙적으로 금지하는 해에 해당한다.

글로벌 신차판매대수에서 EV가 차지하는 비율은 2023년 15%에서 2030년에 40%, 2035년에 50% 이상으로 확대된다. 누적 판매대수는 2023년 약 4,500만 대에서 2030년에 약 6배인 2억 5,000만 대, 2035년에는 약 12배인 5억 2,500만 대 이상에 달할 전망이다.

각국 및 지역이 야심찬 EV 추진책을 적용하면 더욱 늘어날 수 있다고 지적했다. 2035년에 EV가 신차판매대수의 3분의 2를 차지하는 시나리오도 함께 발표했다. 지역별로는 중국의 성장이 크다. 2030년에는 EV가 신차의 3분의 2, 2035년에는 85%에 달할 전망이다. 중국에서는 1만 달러 정도의 소형 저가 EV의 보급이 급속도로 이루어지고 있다. 보고서에 따르면 2023년에 중국에서 판매된 EV의 약 60%가 “엔진차 이하의 가격”이었다.

IEA는 현재 EV 수요가 둔화되고 있는 미국에 대해, 2035년에 EV 비율이 70% 이상에 달할 것이라고 예측했다. 2024년 이후에 배기가스 규제가 엄격해지고 중장기적으로는 EV 비율이 높아질 것이라고 지적했다. 나아가 엄격한 환경규제를 도입하는 EU와 영국에서는 2035년 비율이 85% 이상이 될 전망이다.

IEA의 Fatih Birol 사무국장은 4월 23일 성명을 통해 “세계적으로 EV 혁명은 쇠하지 않고 새로운 성장 단계를 향해가고 있다”고 설명했다. 한편 일본의 EV 비율은 2035년에 30%에 그칠 것으로 전망했다.

일본정부는 2035년까지 모든 신차를 “전동차”로 전환하겠다는 목표를 내걸었으나 전동차에는 EV뿐만 아니라 가솔린을 사용하는 HEV도 포함된다.

◆ 가격인하, 배터리가 핵심

IEA는 EV시장이 확대되는 전제로 차체와 차량용 배터리의 가격인하, 정책 지원을 통한 충전 인프라 정비를 꼽았다. 중국 이외의 국가에서는 EV 가격이 엔진차보다 10~50%나 높은 상황이다. EV 비용의 30% 이상을 차지하는 베터리 제조에서 중국이 높은 점유율을 차지하고 있다. 전세계에서 주류인 코발트(Co)나 니켈(Ni)을 사용하지 않는 저렴한 인산철 리튬이온(LFP) 배터리는 중국 메이커가 거의 독점하고 있다.

배터리 가격은 2023년에 2022년 대비 14% 인하되었으나, 중국 메이커에만 의존하고 있으면 중국 이외의 메이커가 저가 모델을 공급하기가 어렵다. 중국의 독주 상태를 뒤집고자 Toyota나 Nissan 등은 LFP 배터리 자체 생산에 나서고 있으나 LFP 배터리의 재료의 중요한 특허는 중국 기업이 쥐고 있다. Nissan의 한 임원은 “중국기업 수준으로 비용을 낮추기가 매우 어렵다”고 설명했다.

이 때문에 Toyota와 Nissan은 차세대 전고체 배터리 개발도 추진한다. 기존 배터리 대비 축전 용량을 2배 정도로 늘리고 비용을 대폭 낮출 수 있을 전망이다. Nissan은 2025년부터 전고체 배터리 시험제작라인을 가동한다. 일반도로에서의 시험제작차량의 테스트도 실시하면서 2028년도에 신형 EV에 탑재한다. 전고체 배터리의 도입 확대가 가격인하의 핵심이 된다.

◆ 충전설비, 6배 필요

충전 인프라의 설치 확대도 조건이 된다. 2023년 기준 공공 충전설비는 2022년 대비 40% 증가한 400만 곳이었다. IEA는 2035년의 EV 판매 예측의 실현에는 약 6배인 2,500만 곳으로 늘릴 필요가 있다고 전망한다. 각국 정부와 민간기업에 의한 인프라 정비와 더불어 안정적인 전력공급망 구축도 해결과제다.

세계 각국의 서로 다른 충전규격 통일도 필요하다. 북미에서는 Tesla가 주도하는 “NACS” 방식에 대해 Toyota와 GM 등이 적용 의사를 밝혔으며 사실상 표준이 되고 있다. 한편 일본과 유럽 등에서는 다수의 규격이 혼재되어 있는 상태다. 충전 규격이 통일되면 메이커의 EV 개발 비용이 낮아지고 사용자의 편의성도 높일 수 있다.

◆ 공급망 분단으로 비용 증가

유럽과 미국은 저렴한 중국제 EV 유입에 대한 경계를 강화하고 있다. 자국 메이커의 경영이 압박을 받는 것 외에도 경제 안전보장 상의 리스크가 되기 때문이다. 중국에 의존하지 않는 공급망 구축은 EV 가격 상승을 초래할 가능성이 있다.

Janet Louise Yellen 미국 재무부 장관은 4월 5일부터 6일까지 중국의 He Lifeng 부총리와 회담을 가지고, EV 등의 과잉 생산에 대한 우려를 표명했다. 미 의회에는 중국 메이커의 EV에 100% 이상의 관세를 부과하는 안이 상정되었다. 미국은 2022년에 성립된 인플레이션 감축법(IRA)에서 EV 구입 시에 세금을 우대하는 대상을 북미지역에서 생산된 차량으로 한정했다.

EU의 집행기관인 유럽위원회는 2023년, 중국 EV 메이커가 부당한 보조금 지원을 받고 있지 않은 지 조사를 시작했다. 조사결과에 따라 중국제 EV에 대한 제재 관세가 윤곽이 드러날 것으로 보인다. 프랑스는 2023년 12월, 중국 등 아시아에서 수입하는 EV를 구입 보조금 대상차종에서 제외했다.

IEA 수요 예측은 중국에서 세계 각국으로의 수출이 늘면서 EV 가격을 낮추는 압력이 가해지는 효과를 포함한다. 시장이 분단되면 보급 시나리오의 전제가 틀어진다. 유럽과 미국에서는 자동차산업에 대한 배려로, EV 보급으로부터 되돌리려는 움직임도 나타나고 있다.

미국정부는 지난 3월, 자동차 배기가스 규제 완화를 발표했다. 2032년에 승용차 판매의 67%를 EV로 전환한다는 목표를 최고 56%, 최저 35%로 하향 수정했다. 미국 자동차업계는 EV사업의 확대에 고전하고 있다. 대통령선거를 고려한 바이든 정부가 “표밭”인 업계의 재검토 요구에 응한 모양새다.

공화당 후보로 지명된 트럼프 전 대통령은 바이든 정부의 EV 정책을 부정하고, 환경규제를 폐지할 것이라고 어필하고 있다.

EU는 2023년 3월, 2035년에 엔진차의 신차판매를 금지하는 안을 개정하고 온실가스 배출 제로로 간주하는 합성연료를 이용하는 경우에 한해 엔진차 판매를 지속할 수 있게 했다. 자동차업계의 주장을 고려한 독일정부의 요청을 받아들여 방침을 전환한 것이다.

IEA의 Fatih Birol 사무국장은 4월 23일 기자회견을 통해 “분명 각국의 산업정책이 앞으로도 바뀔 가능성은 있지만, 기후변동 대책과 경제안전보장의 측면에서 EV로의 전환 트렌드는 바뀌지 않을 것”이라고 설명했다.